Odontologia perde força em meio a tendências de mercado lentas

Jeremy Booth, Dental Tribune International

ter. 26 novembro 2024

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LEIPZIG, Alemanha: Os resultados financeiros do terceiro trimestre dos maiores fabricantes odontológicos mostram que a indústria ainda não está fora de perigo. Nos EUA, a estabilidade do negócio de distribuição de equipamentos odontológicos da Henry Schein e os relatórios de fortes vendas de diagnósticos sugeriram uma melhora no sentimento do consumidor; no entanto, esses destaques permaneceram esparsos, e o crescimento foi visto principalmente fora dos mercados odontológicos mais estabelecidos. Os relatórios financeiros do período ressaltaram o recuo contínuo da ortodontia direta ao consumidor (D2C), bem como a crescente demanda por implantes dentários nos mercados asiático e sul-americano.

A Align Technology relata resultados mistos

O maior fornecedor de tratamento de alinhadores do mundo continuou a aumentar suas remessas para adolescentes no terceiro trimestre. Um total de 236.300 casos de alinhadores foram enviados para pacientes jovens, um aumento de 6,7% em relação ao ano anterior e 9,1% a mais de casos do que no trimestre anterior. Os lucros da Align com sistemas de imagem e serviços CAD/CAM continuaram uma tendência positiva semelhante, aumentando em 15,6% em relação ao ano anterior para atingir US$ 191 milhões ( € 171 milhões * ).

O CEO Joseph M. Hogan disse aos analistas que um número recorde de casos de adolescentes iniciados na China e mais de 25.000 casos de retoque Invisalign impulsionaram os resultados da empresa. As remessas totais de alinhadores atingiram 617.220, um aumento de 2,5% ano a ano e uma queda de 4,0% sequencialmente, e a empresa arrecadou US$ 978 milhões em vendas no período, 1,8% a mais do que no ano anterior. A Align, no entanto, ficou aquém de sua previsão de lucros para o período, devido ao que Hogan descreveu como "sazonalidade mais pronunciada para alinhadores transparentes do que o esperado, bem como sentimento fraco contínuo do consumidor e um mercado odontológico fraco, especialmente nos Estados Unidos".

“[O] mercado odontológico nos Estados Unidos continua lento e nossos clientes médicos citam tendências semelhantes.” —Joseph M. Hogan, Align Technology

Hogan disse: “No geral, os resultados [do terceiro trimestre] foram mistos e refletem um forte crescimento da receita de sistemas e serviços ano a ano, bem como um bom volume de alinhadores transparentes nas regiões [da] Ásia-Pacífico, [Europa, Oriente Médio e África (EMEA)] e América Latina, parcialmente compensados ​​por declínios nos Estados Unidos. Conforme relatado recentemente por muitos analistas e empresas de pesquisa terceirizadas, o mercado odontológico subjacente nos Estados Unidos continua lento e nossos clientes médicos citam tendências semelhantes.”

A Align anunciou em seus resultados que planeja implementar um plano de reestruturação global que inclui redundâncias em todas as regiões operacionais. O cargo de diretor administrativo da região das Américas, vice-presidente executivo e diretor de marketing — ocupado desde agosto por Raj Pudipeddi — foi eliminado, e a Align disse que prevê que o plano incorrerá em custos relacionados a indenizações de cerca de US$ 30 milhões.

Vendas da Envista caem 4,8%

As vendas na Envista Holdings no terceiro trimestre totalizaram US$ 601 milhões , representando uma queda anual de 4,8%, ou US$ 30 milhões . A Envista, cujo portfólio de empresas inclui Nobel Biocare, Ormco, DEXIS e Kerr, relatou crescimento negativo nas vendas principais de 5,2% e 5,6% para seus produtos e tecnologias especiais, e negócios de equipamentos e consumíveis, respectivamente.

O CEO da Envista, Paul Keel, disse aos analistas que os resultados estavam de acordo com as expectativas da empresa, dado o difícil ambiente operacional. Keel explicou: “O crescimento do mercado odontológico ainda permanece lento, mais lento do que os históricos 3%–5% que todos nós conhecemos ao longo do tempo, e bem mais lento do que a alta pós-COVID. Agora, há alguns sinais iniciais de que as coisas vão ou podem melhorar daqui para frente. As pessoas apontam para a queda das taxas de juros e, claro, a demanda não atendida dos pacientes ainda é muito alta. Mas, no momento, simplesmente não há evidências tangíveis de melhora o suficiente para esperar uma recuperação iminente em breve.”

“O crescimento do mercado odontológico ainda permanece lento, mais lento do que os históricos 3%–5% que todos nós conhecemos ao longo do tempo.”—Paul Keel, Envista Holdings

Eric Hammes, diretor financeiro da Envista, lembrou os analistas da fraqueza global nas vendas de diagnósticos odontológicos e disse que declínios acentuados foram observados na Europa e na China durante o trimestre. Contrariando a tendência, o mercado de diagnósticos norte-americano aumentou modestamente em tamanho pelo terceiro trimestre consecutivo. "O trimestre ocorreu muito como havíamos pensado", comentou Hammes, acrescentando que o aumento nas vendas de diagnósticos nos EUA e as tendências positivas em ortodontia foram encorajadoras.

Straumann Group mantém crescimento estável

Com uma participação crescente em mercados de implantes lucrativos na Ásia e América do Sul, o Straumann Group parece mais uma vez ter navegado em um trimestre turbulento com mais sucesso do que seus concorrentes. As vendas do grupo no período totalizaram CHF 585,5 milhões ( € 623,8 milhões * ), e a empresa ostentou um crescimento de vendas de 7,7% ano a ano. Em uma base orgânica, onde os impactos de moedas e aquisições são excluídos, o crescimento ano a ano atingiu 11,2%.

Em relação ao desempenho regional da empresa, a Straumann registrou CHF 216,4 milhões em vendas para sua região EMEA, um ganho anual de 11,2%. Alemanha, Espanha, Itália e Bélgica foram os principais contribuintes para o crescimento da receita da EMEA. Falando com analistas, o CEO Guillaume Daniellot disse: "[Na] América do Norte, vemos um quadro menos dinâmico devido ao efeito do ambiente macroeconômico desfavorável." Daniellot explicou que altas taxas de juros afetaram o mercado dos EUA, restringindo o fluxo de pacientes em consultórios odontológicos e grandes organizações de suporte odontológico, bem como o crescimento em tratamentos de implantes e ortodônticos. As vendas na América do Norte totalizaram CHF 162,9 milhões no trimestre, queda de 1,4% ano a ano.

A receita da Ásia-Pacífico atingiu CHF 149,4 milhões , um aumento anual de 16,5% que foi impulsionado principalmente pelas vendas de implantes premium e desafiadores. Daniellot destacou que a região alcançou um crescimento de receita de dois dígitos mesmo sem o mercado chinês, impulsionado por mercados como Tailândia, Índia e Malásia. O Dental Tribune International relatou no início deste ano que os negócios da Straumann na Ásia estão crescendo. As vendas da Ásia-Pacífico representaram 23,4% de todo o negócio da Straumann nos primeiros nove meses deste ano, em comparação com 19,6% no período comparável de 2023. No mesmo período, o valor das vendas nos EUA como uma parcela da receita total da Straumann caiu quase dois pontos percentuais.

As vendas de implantes dentários foram uma importante fonte de crescimento de receita durante o terceiro trimestre deste ano. (Imagem: In Green/Shutterstock)

A América Latina continuou a ser uma fonte sólida de renda para a Straumann, apesar de uma difícil comparação ano a ano. A empresa arrecadou CHF 56,8 milhões em vendas na América Latina, 2,3% a mais do que no terceiro trimestre de 2023, quando foi registrado um crescimento ano a ano de 15,9%. A Daniellot disse aos investidores que a desafiadora marca de implantes Neodent foi o principal agente de crescimento, apoiada pelas vendas ortodônticas no Brasil e no México. A Straumann disse em seus resultados de lucros que havia lançado a pedra fundamental para uma unidade de fabricação e distribuição em Curitiba, no Brasil, durante o trimestre — a terceira unidade desse tipo da empresa. Com o objetivo de promover a expansão internacional da Neodent, o local cobrirá cerca de 40.000 m 2 e está programado para operar até o final de 2026.

Dentsply Sirona suspende Byte e registra encargo de imparidade de ágio

No terceiro trimestre, a Dentsply Sirona registrou US$ 951 milhões em vendas, representando um aumento estável de 0,5% em relação ao ano anterior. O negócio de soluções odontológicas essenciais da empresa registrou crescimento líquido de vendas de 6,6%; no entanto, o crescimento negativo de vendas de 2,3%, 4,6% e 0,4% foi atribuído às suas soluções de tecnologia conectada, soluções ortodônticas e de implantes e negócios Wellspect HealthCare, respectivamente. As vendas nos EUA foram fortes, crescendo 5,0% em relação ao ano anterior, e as da Europa e dos mercados restantes caíram 1,8% e 3,0%, respectivamente. A empresa registrou um prejuízo líquido de US$ 494 milhões , devido a uma despesa não monetária de US$ 495 milhões para o impairment do ágio relacionado ao seu negócio de soluções ortodônticas e de implantes. O diretor financeiro e vice-presidente executivo cessante, Glenn Coleman, explicou aos investidores que a provisão para redução ao valor recuperável do ágio “foi o resultado de pressões macroeconômicas sustentadas, desafios legislativos impactando a Byte e demanda enfraquecida e pressões competitivas em implantes”.

A Dentsply Sirona anunciou em 24 de outubro que havia suspendido as vendas e o marketing de seus alinhadores Byte D2C e kits de impressão, incluindo o envio de pedidos novos e recentes. A decisão de suspender as vendas da Byte foi tomada em consulta com a Food and Drug Administration dos EUA, aguardando uma revisão interna dos requisitos regulatórios dos EUA relacionados ao tratamento com alinhadores D2C. A empresa disse que o ambiente regulatório estava afetando negativamente seu modelo de negócios Byte. Com sede em Los Angeles, nos EUA, a Byte foi fundada em 2017 para fornecer tratamento em casa para má oclusão por meio de uma rede de dentistas e ortodontistas gerais licenciados nos EUA. A Dentsply Sirona adquiriu a empresa em dezembro de 2020 por US$ 1,04 bilhão ( € 846,6 milhões ** ) em dinheiro.

O CEO Simon Campion disse aos investidores: “Não estamos em um ponto em nossa análise para tomar uma decisão definitiva sobre a Byte e estamos avaliando cuidadosamente as opções estratégicas, que podem incluir a descontinuação de parte ou de todo esse negócio. Nossa decisão será orientada por dados, levando em consideração o ambiente legislativo, o desempenho recente, as perspectivas de longo prazo e a revisão regulatória em andamento, o que pode levar tempo e exigir investimento adicional.”

A Dentsply Sirona reduziu sua previsão de vendas orgânicas para o ano inteiro, levando em consideração as pressões macroeconômicas no mercado dos EUA e a revisão da Byte.