Tendências, desafios e oportunidades no mercado odontológico

Dental Tribune International

qua. 19 março 2025

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LEIPZIG, Alemanha: Desde o IDS 2023, relatórios trimestrais dos maiores fabricantes odontológicos do mundo destacaram um mercado odontológico em fluxo. O setor, normalmente resiliente a crises econômicas, tem lutado com desafios macroeconômicos, volumes flutuantes de pacientes e demanda variável entre regiões e categorias de produtos. À medida que a Ásia-Pacífico e a América Latina emergiram como regiões-chave de crescimento, os mercados dos EUA e da Europa enfrentaram fortes ventos contrários, devido aos gastos restritos do consumidor em procedimentos eletivos de ponta, como alinhamento dentário e tratamento com implantes dentários.

A Ortodontia enfrenta novos desafios

O mercado de ortodontia tem mostrado desempenho misto nos últimos trimestres. A Align Technology, apesar de um desempenho sólido em seu segmento adolescente, enfrentou desafios em casos adultos iniciados. As remessas recordes de 236.300 casos para adolescentes da empresa no terceiro trimestre de 2024 compensaram alguns declínios, mas o CEO Joseph Hogan reconheceu o fraco sentimento do consumidor, particularmente nos EUA. Ele comentou: "O mercado odontológico subjacente nos Estados Unidos continua lento, e nossos clientes médicos citam tendências semelhantes."

A terapia de alinhadores direta ao consumidor (D2C) sofreu um golpe em dezembro de 2023, quando a SmileDirectClub foi declarada insolvente e em outubro de 2024, quando a Dentsply Sirona suspendeu as vendas de seus alinhadores Byte devido a preocupações regulatórias e pressões macroeconômicas. A empresa adquiriu a Byte por US$ 1,04 bilhão ( € 846,6 milhões * ) em 2020. Em janeiro, anunciou que reposicionaria o sistema de alinhadores com supervisão clínica expandida. O CEO da Dentsply Sirona, Simon Campion, disse em um comunicado à imprensa: "Acreditamos que há aplicabilidade para geração de demanda [D2C] em odontologia, incluindo alinhadores."

Ásia-Pacífico e América Latina impulsionam o crescimento

Em meio a resultados lentos na América do Norte e Europa, a Ásia-Pacífico e a América Latina surgiram como grandes regiões de crescimento para empresas odontológicas. O Straumann Group continua a se beneficiar do forte crescimento na Ásia-Pacífico, onde as vendas cresceram 26,4% ano a ano no segundo trimestre do ano passado. No final do trimestre seguinte, a região foi responsável por 23,4% do negócio total da empresa, em comparação com 19,6% no mesmo período do ano anterior. A China desempenhou um papel importante nessa expansão, graças em parte à aquisição de implantes dentários baseada em volume do país. Embora empresas como a Straumann recebam um preço unitário menor pelos implantes vendidos na China, os grandes volumes tornam os negócios lucrativos. Ao alavancar seu poder de compra, a China reduziu pela metade o custo do tratamento com implantes no país, aumentando assim a demanda por implantes dentários entre sua população envelhecida. A Dentsply Sirona viu um aumento de 53% nas vendas na China durante o primeiro trimestre de 2024, impulsionada pela crescente demanda por implantes e alinhadores.

A América Latina também continuou a brilhar para empresas como Straumann e Envista Holdings, com o crescimento sendo impulsionado por mercados como Brasil, México e Colômbia. O sucesso regional da Straumann na América Latina está amplamente vinculado ao desempenho da Neodent, sua marca desafiadora de implantes, e à venda de produtos ortodônticos.

América do Norte e Europa enfrentam desafios

Os mercados odontológicos tradicionalmente fortes da América do Norte e Europa têm mostrado resultados estáveis ​​ou em declínio nos últimos trimestres, refletindo volumes de pacientes enfraquecidos e gastos cautelosos do consumidor em procedimentos de alto custo. O relatório do segundo trimestre de 2024 da Dentsply Sirona mostrou que as vendas orgânicas nos EUA e na Europa caíram 0,6% e 2,6%, respectivamente.

“Os clínicos de práticas privadas e [as organizações de apoio dentário] continuam cautelosos quanto aos investimentos a curto prazo em equipamentos e inventários a nível de clínica.”— Amir Aghdaei, antigo CEO da Envista

Inflação, altas taxas de juros e incerteza geopolítica — principalmente consequências da guerra na Ucrânia — continuam a diminuir o fluxo de pacientes e o sentimento do consumidor em mercados desenvolvidos. Inícios de casos de implantes e ortodônticos foram particularmente afetados, e os fabricantes notaram uma mudança nas prioridades dos pacientes em direção a cuidados essenciais em vez de procedimentos eletivos.

Resumindo o ambiente operacional no segundo trimestre do ano passado, o ex-CEO da Envista, Amir Aghdaei, disse: “Clínicos de consultórios particulares e [organizações de suporte odontológico] continuam cautelosos sobre investimentos de curto prazo em equipamentos e estoques de nível clínico”.

Pontos positivos em meio à cautela

Dentsply Sirona e Envista relataram declínios em seus negócios de equipamentos odontológicos, em grande parte devido à redução de gastos em sistemas de imagem e diagnósticos. Glenn Coleman, diretor financeiro da Dentsply Sirona, atribuiu o fraco desempenho ao aumento das taxas de juros, incerteza econômica global e aumento da concorrência. Apesar desses desafios, as empresas estão investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento e trabalhando em novas tecnologias odontológicas na esperança de reacender o crescimento, e 2024 foi um ano movimentado para lançamentos de produtos.

Apesar dos ventos contrários macroeconômicos, certos segmentos de produtos continuaram a entregar resultados positivos. Os sistemas de imagem e serviços CAD/CAM da Align Technology tiveram um crescimento de 16,1% no segundo trimestre de 2024, e as vendas de scanners intraorais impulsionaram várias empresas. Os alinhadores SureSmile da Dentsply Sirona e Spark da Envista registraram crescimento impulsionado pelos mercados internacionais, dos quais ficou claro que o segmento de ortodontia fora dos modelos D2C também obteve sucesso.

O desempenho robusto da Straumann nos segmentos de implantes e ortodontia — impulsionado por marcas premium como Neodent e Anthogyr — demonstrou a importância da adaptabilidade. O plano da Straumann de abrir uma nova unidade de fabricação e distribuição em Curitiba, no Brasil, até 2026 reflete seu comprometimento em atender mercados emergentes para atingir crescimento de longo prazo.

No geral, o desempenho do setor odontológico desde o IDS 2023 destaca diferenças regionais significativas e a importância de investimentos estratégicos em mercados emergentes. O CEO da Envista, Paul Keel, resumiu a perspectiva no quarto trimestre de 2024: "Simplesmente não há evidências tangíveis de melhoria suficientes para esperar uma recuperação iminente em breve, mas a demanda não atendida de pacientes continua alta, e acreditamos que o investimento de longo prazo em áreas-chave valerá a pena."