Os DSOs aumentam seu alcance

Jeremy Booth, Dental Tribune International

qui. 6 março 2025

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LEIPZIG, Alemanha: O modelo de organização de suporte odontológico (DSO) passou por uma transformação significativa nas últimas décadas, remodelando o cenário global de cuidados odontológicos. Ao consolidar clínicas individuais em redes de grande escala, as DSOs ganharam destaque, oferecendo economias de escala e maior acesso a novas tecnologias odontológicas. A evolução das DSOs foi moldada por diferenças regionais na dinâmica do mercado, estruturas regulatórias e necessidades dos pacientes, e os dentistas estão deixando sua própria marca na consolidação da prática ao adaptar estratégias de fusão às suas próprias necessidades. À medida que crescem em tamanho e poder de compra, as DSOs continuam a atrair a devida atenção.

Os DSOs surgiram pela primeira vez nos EUA no final da década de 1980, impulsionados por uma demanda crescente por cuidados odontológicos acessíveis e econômicos. Inicialmente, eles se concentravam em dar suporte a funções administrativas, permitindo que os dentistas se concentrassem em cuidados clínicos. Conforme os DSOs amadureceram, eles se expandiram para incluir supervisão clínica, treinamento, integração de tecnologia avançada e combinação de especialidades odontológicas.

A Europa seguiu uma trajetória diferente, com muitas DSOs se formando depois de 2000 em resposta ao interesse dos investidores e às mudanças nas expectativas dos pacientes. O Reino Unido e a Alemanha, por exemplo, testemunharam uma consolidação significativa, liderada pelo capital privado. Em contraste, as DSOs na Ásia-Pacífico se desenvolveram mais recentemente e em taxas variadas, e os principais mercados de crescimento na região incluem Austrália e China.

Comparações regionais

Os EUA são o maior e mais maduro mercado de DSO, liderado pela Heartland Dental, que tem mais de 1.750 locais em 39 estados . O CEO Pat Bauer descreveu o primeiro semestre de 2024 como "um período notável de crescimento e inovação" para a empresa. A Heartland Dental abriu 55 clínicas de ponta somente no primeiro semestre de 2024. Fatores como um sistema de saúde fragmentado e custos crescentes de tratamento permitiram que DSOs como a Heartland prosperassem ao oferecer eficiência de custo e maior acesso ao atendimento. A supervisão regulatória se concentra nos conselhos estaduais de licenciamento, e os DSOs devem navegar em uma complexa rede de requisitos de conformidade.

As DSOs europeias são menores do que suas contrapartes nos EUA e operam sob ambientes regulatórios mais rigorosos, incluindo estar sujeitas a leis antitruste mais rígidas e ao Regulamento Geral de Proteção de Dados do bloco, que influencia fortemente o gerenciamento de dados, a privacidade do paciente e a manutenção de registros. Os pacientes europeus valorizam o atendimento odontológico personalizado mais do que os dos EUA; no entanto, essa preferência cultural não impediu o crescimento das DSOs europeias. Em um período de 17 anos , a mydentist do Reino Unido passou de três clínicas no noroeste da Inglaterra para uma rede em todo o Reino Unido de mais de 550 consultórios . Fundada em 2015 após uma mudança legal para facilitar a rede de clínicas odontológicas, a Zahneins da Alemanha agora tem 80 consultórios odontológicos espalhados pelos estados do oeste e sul do país. Conglomerados odontológicos pan-europeus também surgiram, como o European Dental Group, que acumulou mais de 300 clínicas em seis países europeus desde 2007. Toby Anderson, CEO do European Dental Group, disse ao Dental Tribune International (DTI) que o DSO continua a atrair e reter dentistas e a investir nas últimas tecnologias. "Os clínicos são atraídos pelo nosso modelo, porque permitimos que eles realmente se concentrem no tratamento do paciente e na melhoria da qualidade do atendimento", disse Anderson.

“Os clínicos são atraídos pelo nosso modelo, porque permitimos que eles realmente se concentrem no tratamento do paciente e na melhoria da qualidade do atendimento.”—Toby Anderson, CEO, European Dental Group

Consistindo em mercados odontológicos estabelecidos e em desenvolvimento, a região da Ásia-Pacífico tem uma presença crescente de DSO. As estruturas regulatórias variam amplamente, e mercados altamente regulamentados como Japão e Coreia do Sul são caracterizados por clínicas operadas de forma independente. Em outros mercados da Ásia-Pacífico, as DSOs estão ganhando espaço, devido a uma classe média crescente e políticas governamentais de apoio. A Abano Healthcare da Austrália tem uma rede de mais de 250 locais na Australásia, operando sob as marcas Lumino The Dentists, Maven Dental e 1300SMILES Dentists. Na China, o Arrail Group cresceu para 123 locais , impulsionado por uma campanha direcionada a clínicas de pequeno e médio porte em cidades de segundo nível e prometendo as mais recentes tecnologias odontológicas.

Na América Latina, Brasil e México foram responsáveis ​​pelo maior aumento na atividade de DSO. Os DSOs aqui se concentram em acessibilidade e preço acessível, frequentemente visando áreas rurais carentes e operando sob supervisão regulatória menos rigorosa. Este ano, a Sorridents do Brasil atingiu o marco de 500 clínicas .

O desenvolvimento de novos modelos oferece maior autonomia

As tendências recentes na consolidação impulsionada por DSO refletem mudanças na força de trabalho odontológica e uma ênfase crescente em práticas impulsionadas pela tecnologia. Em mercados odontológicos desenvolvidos, dentistas mais jovens enfrentam maiores barreiras de custo para propriedade de consultório do que gerações anteriores de clínicos, e um foco na integração de inteligência artificial (IA) e fluxos de trabalho digitais em operações diárias está ajudando a atrair novos graduados para o modelo DSO. De acordo com a American Dental Association (ADA), dentistas com menos de dez anos de experiência clínica têm maior probabilidade de serem afiliados a um DSO. Em 2022, 13% dos dentistas dos EUA eram afiliados a um grupo odontológico, ante 10,4% em 2019 e 8,8% em 2017. "A modalidade de prática continua a mudar", comentou o Dr. Marko Vujicic , economista-chefe e vice-presidente do ADA Health Policy Institute. "Nossos dados atualizados mostram maiores taxas de afiliação de dentistas com DSOs, bem como menos dentistas em consultórios individuais e mais em grupos", acrescentou.

Além dos recursos tecnológicos, juntar-se a uma DSO oferece aos dentistas encargos administrativos reduzidos, permitindo que eles se concentrem mais no atendimento ao paciente e menos na gestão do negócio. No entanto, os clínicos estão cada vez mais optando por definir seus próprios termos de consolidação.

Sendo apoiadas por fundos de capital privado, as DSOs oferecem aos clínicos maior flexibilidade financeira do que os bancos, inclusive por meio de modelos de transição estratégica, como joint ventures ou roll-ups de consultórios. De acordo com Kyle Francis, da especialista em fusões e aquisições odontológicas dos EUA, Professional Transition Strategies, o conceito de roll-ups odontológicos ganhou popularidade e criou vantagens para dentistas proprietários. Em uma entrevista com a DTI , Francis comentou que os roll-ups atraem clínicos que buscam orientação, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e suporte operacional e desejam evitar os riscos financeiros de administrar um consultório particular. Ele disse que o modelo não requer uma entidade legal abrangente ou estrutura de gestão e que suas vantagens incluem aumentar o valor de clínicas individuais. Ele explicou: "[Várias] clínicas odontológicas são agregadas e trazidas ao mercado ao mesmo tempo para maximizar a escala dos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização que estão sendo comprados."

Na Europa, as DSOs estão adotando cada vez mais um modelo híbrido, combinando funções administrativas centralizadas com foco no atendimento local e personalizado ao paciente. Mercados emergentes nas regiões da Ásia-Pacífico e América Latina se tornaram alvos-chave para expansão, à medida que o aumento da renda e da demanda por atendimento odontológico de qualidade impulsionam o crescimento. Nessas regiões, as DSOs estão explorando modelos de parceria inovadores e colaborando com provedores e universidades locais para aprimorar as ofertas de serviços.

Um número crescente de clínicos está optando por se juntar a uma organização de parceria odontológica (DPO) em vez de uma DSO porque isso permite que eles mantenham um nível mais alto de autonomia clínica. Assim como as DSOs, as DPOs oferecem suporte administrativo e maior poder de compra e, embora ambos os modelos atraiam o espírito empreendedor, as principais diferenças estão na propriedade e na estruturação financeira. Os membros da DPO são normalmente coproprietários de suas clínicas. Os lucros são compartilhados entre os membros e a DPO, geralmente por meio de acordos de capital personalizados. Os membros visam garantir o crescimento do capital a longo prazo, normalmente continuando a investir na DPO à medida que o grupo ganha novas práticas.

DSOs e a indústria odontológica

Trazendo economias de escala, os DSOs são um grande negócio para os fabricantes odontológicos, e eles estão cada vez mais recebendo suporte personalizado. Em 2024, o Straumann Group lançou uma marca DSO que consiste em soluções e serviços que os DSOs podem personalizar e dimensionar de acordo com suas necessidades. O serviço é apoiado por equipes de suporte dedicadas e visa aumentar o crescimento de DSOs existentes e emergentes nas regiões da Europa, Oriente Médio e África, América do Norte e Ásia-Pacífico. O CEO da Straumann, Guillaume Daniellot, disse que a empresa havia "reconhecido a importância de distinguir nosso serviço para esse grupo-alvo".

Em janeiro, a Dentsply Sirona respondeu às crescentes necessidades digitais dos DSOs expandindo seu software DS Core para incluir o DS Core Enterprise, uma plataforma baseada em nuvem especificamente para grupos odontológicos. Bruce Peatey, vice-presidente do grupo para as Américas na Dentsply Sirona, explicou: “Para um DSO, a visibilidade do status do equipamento, a análise de desempenho do fluxo de trabalho e uma infraestrutura escalável são fatores-chave ao expandir seus negócios e rede.”

Desafios e oportunidades

À medida que os DSOs continuam a crescer, eles enfrentam vários desafios. Variações regionais em licenciamento, regulamentações de privacidade e percepções culturais de cuidados odontológicos exigem abordagens personalizadas. Além disso, a percepção pública pode variar. Alguns pacientes veem os DSOs como oferecendo cuidados corporativos impessoais.

No entanto, as oportunidades são vastas. A evolução dos DSOs destaca a adaptabilidade do modelo a diferentes ambientes regulatórios e culturais. A integração tecnológica, como diagnósticos com tecnologia de IA e sistemas de gerenciamento baseados em nuvem, permite que os DSOs aprimorem a prestação de serviços e melhorem os resultados dos pacientes. A expansão para mercados emergentes, onde o acesso a cuidados odontológicos permanece limitado, fornece caminhos para o crescimento.

Além de fornecer cuidados orais a milhões de pacientes ao redor do mundo, com seu poderoso apoio de capital privado, as DSOs podem moldar a indústria odontológica de maneiras ainda não previstas. O fundo de capital privado e proprietário da DSO KKR recentemente ganhou uma participação de 12% na distribuidora odontológica Henry Schein, bem como dois assentos em seu conselho de diretores. Esta é uma demonstração clara do alcance crescente dos conglomerados odontológicos.