Odontologia digere um 2023 volátil

Jeremy Booth, Dental Tribune International

sex. 15 março 2024

partilhar

guardar

LEIPZIG, Alemanha: Os mercados dentários globais provaram a sua resiliência durante a pandemia SARS-CoV-2; no entanto, o verdadeiro teste pode ainda estar por vir. Nos últimos meses do ano passado, a sombra persistente da pandemia finalmente apagou as luzes no SmileDirectClub (SDC), e os conflitos geopolíticos em curso na Europa e no Médio Oriente obscureceram ainda mais a confiança dos consumidores nos principais mercados dentários. Os resultados do quarto trimestre dos gigantes da odontologia refletiram cautela por parte de clínicas odontológicas privadas e organizações de apoio odontológico e contenção financeira por

Os resultados do distribuidor global Henry Schein normalmente oferecem uma verificação do pulso em odontologia. No quarto trimestre, lembraram-nos que os mercados odontológicos permanecem à mercê de forças externas. Um incidente de cibersegurança anunciado em Outubro prejudicou o resultado do quarto trimestre da Henry Schein no valor de 8,0 milhões de dólares (líquidos de impostos; 7,3 milhões de euros ) para honorários profissionais relacionados com o incidente e causou uma redução de receitas estimada em 350 milhões de dólares para os EUA. US$ 400 milhões . * As vendas odontológicas da empresa no quarto trimestre, totalizando US$ 1,8 bilhão , caíram 10,9% ano a ano. De acordo com o HIPAA Journal , ocorreram 725 ataques cibernéticos significativos a empresas de saúde em 2023, contra 277 dez anos antes.

O período também foi marcado pelo baque surdo da SDC encerrando seu negócio global de alinhadores transparentes diretos ao consumidor (DTC). O autoproclamado democratizador do atendimento ortodôntico encerrou as operações em dezembro. Fundada em 2014, a SDC apresentava uma forte trajetória ascendente até ao início da pandemia e tornou-se um dos maiores utilizadores de tecnologia de impressão 3D nos EUA. Seu fechamento encerrou um ano de diminuição da demanda por terapia ortodôntica para adultos e deixou milhares de pacientes em apuros . Os efeitos do fechamento no cenário competitivo da terapia com alinhadores ainda não foram vistos.

Align Technology supera suas próprias expectativas

As remessas de alinhadores da Align Technology no quarto trimestre totalizaram 592.635 unidades – uma queda anual de 0,6% e uma diminuição sequencial de 1,6%. A empresa alertou analistas em outubro que esperava que o lento início de casos persistisse no quarto trimestre, devido ao que o CEO Joseph Hogan descreveu como “tendências de deterioração, incluindo diminuição de visitas de pacientes e aumento de cancelamentos de pacientes, juntamente com menos início de casos ortodônticos em geral, especialmente entre pacientes adultos”. Hogan disse num comunicado de imprensa que os resultados do período foram melhores do que o esperado, “refletindo principalmente um aumento sequencial no volume de alinhadores transparentes para adultos e casos não abrangentes, o crescimento no Canadá e na região EMEA [Europa, Médio Oriente e África], bem como aumento das receitas provenientes de sistemas e serviços”. Hogan esclareceu aos analistas que os volumes de alinhadores no quarto trimestre caíram ano após ano nas Américas e na região EMEA e aumentaram na região Ásia-Pacífico. A receita líquida do período totalizou US$ 957 milhões , um aumento anual de 6,1% – composta por vendas de alinhadores de US$ 782 milhões , um aumento de 6,9%, e receitas de sistemas de imagem e serviços CAD/CAM de US$ 175 milhões . aumentou 2,9%.

No ano inteiro, as vendas de US$ 3,9 bilhões representaram um ganho de 3,4% em relação ao ano anterior, ajudadas por um aumento de 4,1% nas receitas de alinhadores e aumentos modestos nas remessas de alinhadores (0,4%) e nas receitas de vendas de sistemas de imagem e CAD. /serviços CAM (0,1%).

Hogan disse aos analistas que a Align começou a oferecer descontos no quarto trimestre para pacientes nos EUA e em uma seleção de outros mercados que foram afetados pela recente falência de uma empresa de alinhadores DTC. Sem nomear a SDC, Hogan disse que o evento de falência fez com que “muitos consumidores procurassem fornecedores de Invisalign para atender às suas necessidades não atendidas, incluindo ajudar os pacientes de DTC com tratamentos incompletos”.

Dentsply Sirona relata crescimento em implantes dentários e ortodontia 

O quarto trimestre encerrou um ano de transição para a Dentsply Sirona e marcou o primeiro aniversário de sua nova equipe de liderança. As vendas do quarto trimestre totalizaram US$ 1 bilhão — um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior, ou de 1,9% em uma base orgânica, apesar das condições mornas do mercado odontológico nos EUA. As vendas nos EUA caíram 0,4% (uma queda orgânica de 1,2%) e as da Europa e do resto do mundo aumentaram 5,3% e 4,3%, respetivamente.

Olhando para os segmentos de negócios da empresa, as vendas de implantes ortodônticos e dentários aumentaram 10,3%, impulsionadas pelas vendas de alinhadores SureSmile, que cresceram 13,0%. O diretor financeiro, Glenn Coleman, disse aos analistas que o crescimento de dois dígitos nas vendas de implantes dentários da empresa foi um ponto positivo no período, impulsionado pelo crescimento de 35% na China e pela maior demanda na Europa. “Globalmente, os implantes premium e de valor tiveram taxas de crescimento semelhantes. Nosso negócio de implantes nos EUA caiu ligeiramente no trimestre, mas apresentou queda menor do que nos trimestres anteriores, e prevemos um retorno ao crescimento em 2024”, disse Coleman. As vendas do negócio de soluções odontológicas essenciais da empresa, composto por produtos endodônticos, restauradores e preventivos, aumentaram 4,5%. O CEO Simon Campion disse que uma queda de 7% nas vendas de soluções de tecnologia conectada foi “mais do que o esperado, principalmente devido a equipamentos e instrumentos com suavidade na imagem, que prevemos que continuará em 2024”.

Para o ano inteiro, a Dentsply Sirona registrou vendas líquidas de pouco menos de US$ 4 bilhões (um aumento de 1,1%) e a empresa encerrou o ano com um prejuízo operacional de US$ 85 milhões — uma melhoria substancial em relação ao seu prejuízo operacional de US$ 937 milhões de 2022.

Campion disse aos analistas que a Dentsply Sirona executou iniciativas transformacionais críticas durante o ano, incluindo iniciativas de redução de custos e uma expansão de treinamento e educação: “Em 2023, estávamos orgulhosos de oferecer mais de 9.200 cursos de treinamento e educação globalmente por meio de aulas presenciais, online e híbridas. formatos, o que reflete um aumento de cerca de 30% em relação ao ano anterior”, disse Campion.

Os mercados emergentes apresentam um forte desempenho para o Grupo Straumann

As vendas do quarto trimestre no Grupo Straumann totalizaram 624 milhões de francos suíços ( 669 milhões de euros ), um aumento anual de 5,5%, ou 13,2% numa base de relatórios orgânicos. As vendas na América do Norte diminuíram 2,0% durante o período , e as da região EMEA aumentaram 0,4%. As regiões Ásia-Pacífico e América Latina foram mais fortes, apresentando aumentos de vendas de 26,7% e 16,1%, respectivamente.

A América Latina teve o melhor desempenho para a Straumann em 2023, com um crescimento de vendas de 16,3% no ano inteiro; no entanto, o desempenho das vendas no ano inteiro foi mais moderado nas regiões EMEA e América do Norte, que juntas representam cerca de 70% do negócio total da empresa. As vendas da EMEA em 2023 atingiram CHF 1,05 bilhão , um aumento anual de 3,7%, e as vendas na América do Norte de CHF 689,00 milhões representaram um aumento de menos de um ponto percentual. A Straumann acumulou CHF 2,4 bilhões em 2023, um aumento de 3,9%, ou 9,8% em uma base de relatórios orgânicos, e o Diretor Financeiro Yang Xu destacou que o impacto negativo das taxas de câmbio nos resultados financeiros da Straumann em 2023 foi três vezes maior do que tinha sido no ano anterior.

A América Latina teve o melhor desempenho para a Straumann em 2023, com um crescimento de vendas de 16,3% no ano inteiro .

Xu disse aos analistas que a Straumann ganhou quota de mercado em todas as regiões onde operava em 2023 – isto apesar do mercado dentário norte-americano ter experimentado fraqueza do consumidor, particularmente em restaurações baseadas em implantes. Os fluxos de pacientes foram mais constantes na Europa e a aquisição de implantes dentários baseada em volume na China teve um impacto positivo nas vendas da empresa na Ásia. Durante a conferência de resultados da empresa, o CEO Guillaume Daniellot descreveu os ganhos obtidos na China em 2023 como tendo sido de importância crítica para as vendas totais de marcas de implantes premium e desafiadoras na Ásia.

Envista Holdings diz que o mercado norte-americano caiu dois dígitos

A receita do quarto trimestre da Envista Holdings Corp. gerou US$ 646 milhões e as vendas principais caíram 2% ano a ano. O segmento de produtos e tecnologias especiais da empresa teve um forte desempenho; no entanto, o Diretor Financeiro Principal, Stephen Keller, explicou que este ganho foi mais do que compensado por um declínio nas vendas de equipamentos e consumíveis. “Geograficamente, os nossos mercados desenvolvidos diminuíram 4,8% [e] o forte crescimento na Europa Ocidental [foi] compensado por um declínio de dois dígitos na América do Norte”, disse Keller aos analistas. No valor de 2,57 mil milhões de dólares , os ganhos anuais da Envista diminuíram menos de 1% em comparação com 2022.

A Ortodontia continuou a ser um ponto positivo no portfólio da Envista, e Keller explicou que a categoria cresceu quase 15% durante o trimestre, impulsionada pelas fortes vendas de braquetes e arcos em mercados emergentes e pelo crescimento contínuo nas vendas do sistema alinhador Spark. Durante o ano inteiro, o Spark cresceu mais de 50%. Outro destaque foi o negócio de scanners intraorais da empresa, que cresceu 30% no trimestre, impulsionado pela forte demanda pelos scanners intraorais DEXIS. O negócio de implantes dentários da Envista registou um declínio modesto no período, e Keller comentou que as fortes vendas na China foram compensadas pelo fraco desempenho na América do Norte.

A empresa registrou um prejuízo operacional de US$ 203 milhões no trimestre, devido a um encargo não caixa de mais de US$ 258 milhões relacionado à redução ao valor recuperável de ágio e ativos intangíveis. Keller explicou aos analistas: “Esta imparidade foi principalmente o resultado de um aumento na taxa de desconto impulsionado por taxas de juro mais elevadas e sustentadas e pelo impacto de um macroambiente mais volátil”.

A Envista anunciou no final de fevereiro que havia iniciado um processo para encontrar um sucessor para o CEO Amir Aghdaei, que durante um mandato de dez anos liderou a plataforma odontológica da Danaher Corp.

Cortes de empregos na Ivoclar prenunciam um primeiro trimestre desafiador

A indústria odontológica começou 2024 com cautela. A Dentsply Sirona conduziu uma pesquisa com clientes em 12 regiões geográficas em janeiro e descobriu que os dentistas dos EUA estavam se sentindo um pouco mais otimistas em relação ao futuro da indústria e de seus consultórios. Campion alertou os analistas, no entanto, que a perspectiva negativa mostrada pelos clientes da Dentsply Sirona na Alemanha e na Austrália no quarto trimestre persistiu no novo ano e que a procura dos pacientes na China continuou em níveis reduzidos.

As dificuldades enfrentadas atualmente pelas empresas odontológicas foram reforçadas por um anúncio este mês de que o Grupo Ivoclar reduzirá seu número de funcionários global em cerca de 6% em 2024. A empresa de Liechtenstein, com cerca de  3.700 funcionários, disse que o impacto cambial adverso em suas receitas de CHF 856 milhões em 2023 ( 918 milhões de euros ) levou a uma queda global em relação ao ano anterior, apesar dos aumentos de vendas em todas as regiões onde operava. Cerca de 240 empregos deverão ser cortados na Ivoclar, e um esquema de demissão já foi estabelecido.

O CEO da Ivoclar, Markus Heinz, comentou em comunicado à imprensa que as medidas de redução de custos são essenciais para o sucesso futuro da empresa. “Temos a obrigação de agir face a esta situação cambial extremamente difícil, aos desenvolvimentos geopolíticos e económicos desfavoráveis ​​e aos custos associados que aumentaram desproporcionalmente”, disse Heinz.