China libera demanda reprimida, impulsionando resultados financeiros do segundo trimestre

Jeremy Booth, Dental Tribune International

sex. 22 dezembro 2023

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LEIPZIG, Alemanha: O forte volume de pacientes na maioria dos países, juntamente com um aumento dramático na China, ajudou os principais fabricantes de produtos odontológicos a registrar um crescimento nas vendas no segundo trimestre. Os consumidores chineses voltaram à cadeira odontológica durante o período de três meses – muitos deles optando pelos novos implantes dentários pela metade do preço do país – e os desenvolvimentos foram suficientes para compensar as dificuldades económicas persistentes que levaram a uma queda na atividade de mercado na robusta Alemanha e vendas lentas nos EUA.

A liberação da demanda reprimida por serviços odontológicos na China impulsionou os resultados do especialista em implantes do Grupo Straumann durante o período de três meses encerrado em 30 de junho. A empresa faturou 621 milhões de francos suíços (635 milhões de euros) durante o segundo trimestre, o que representou um crescimento anual de 5,4%. Numa base de relatórios orgânicos (excluindo os efeitos de aquisições, descontinuação de produtos e flutuações cambiais), as vendas totais aumentaram 11,7%.

A nível regional, os aumentos anuais nas vendas foram registados na Europa, Médio Oriente e África (5,2%), América do Norte (0,7%), Ásia-Pacífico (9,6%) e América Latina (13,7%). Um crescimento significativo de volume foi registrado na China e levou a um crescimento orgânico de receita de 23,1% para a Straumann na região Ásia-Pacífico. Os dentistas na China tiveram dificuldades para atender os pacientes no ano passado, devido às restrições da COVID-19, que ainda perduraram em janeiro e fevereiro deste ano.

O CEO Guillaume Daniellot disse aos analistas que o levantamento destas restrições resultou na libertação da procura reprimida e na Straumann colhendo os frutos do seu investimento no programa de compras baseado em volume (VBP) da China. A região Ásia-Pacífico foi a que mais contribuiu para o crescimento das receitas da Straumann no segundo trimestre, e o resultado surge após o significativo e raro declínio anual nas vendas de 28,9% que a Straumann registou para a região no primeiro trimestre deste ano.

O programa VBP da China reduziu o custo dos implantes Straumann no país em cerca de 45%, mas também tornou o tratamento com implantes dentários mais acessível a uma população chinesa envelhecida. Crucialmente, também reduziu a diferença de preço entre o custo dos seus implantes dentários e o das marcas concorrentes da Coreia do Sul. Daniellot comentou que “os pacientes também estão dispostos a vender mais o seu tratamento, pois a diferença de preço é muito menor do que era antes do VBP”.

Falando sobre os negócios globais da empresa, Daniellot comentou: “Apesar de algumas fraquezas isoladas dos consumidores, acreditamos que o fluxo de pacientes observado no primeiro semestre do ano deverá permanecer num nível dinâmico na maioria das geografias”.

Mais implantes por menos: No ano passado, a Administração Nacional de Segurança da Saúde da China implementou uma política para reduzir o custo do tratamento com implantes dentários em hospitais públicos. (Imagem: humphery/Shutterstock)

Confiança da Dentsply Sirona impulsionada pelo crescimento em todas as categorias de produtos

As vendas líquidas da Dentsply Sirona no segundo trimestre ultrapassaram US$ 1 bilhão (€ 918 milhões), representando um aumento de 0,5% em relação ao ano anterior. A empresa reportou um aumento de 2,3% nas vendas orgânicas, e o CEO Simon Campion disse que os resultados encerraram um bom primeiro semestre para a empresa, superando as expectativas da administração e aumentando a confiança para um bom resultado no ano.

A nova equipe de liderança da Dentsply Sirona disse aos analistas que todos os segmentos de negócios registraram forte crescimento orgânico nas vendas – 2,8% para soluções de tecnologia conectada; 0,7% para soluções odontológicas essenciais, que incluem produtos endodônticos, restauradores e preventivos; 3,7% em soluções ortodônticas e de implantes; e 3,1% para o negócio de urologia e consumíveis relacionados à saúde da Wellspect Healthcare.

Numa base regional, as vendas orgânicas aumentaram 1,1% nos EUA e diminuíram 2,0% na Europa, devido à redução das vendas de implantes e CAD/CAM e à queda das condições económicas. Ao comentar sobre a região europeia, o Diretor Financeiro, Glenn Coleman, destacou os desafios macroeconómicos emergentes na poderosa Alemanha. Ele disse: “[Vimos] uma desaceleração da procura mais pronunciada na Alemanha, que é um mercado-chave para o nosso negócio, devido às pressões recessivas no país.”

Fora dos EUA e da Europa, a região “resto do mundo” da Dentsply Sirona registrou um crescimento orgânico de vendas de 11%, impulsionado principalmente pela China – onde as vendas aumentaram 25% ano após ano – e pela Austrália. Coleman explicou que as vendas de implantes dentários voltaram a crescer no trimestre, impulsionadas pela maior procura por implantes de valor e pelo crescimento do volume no programa VBP da China, que compensou um declínio nas vendas de implantes nos EUA. Campion disse: “Na China, o negócio de implantes ganhou forte impulso durante a implementação do programa VBP. O volume incremental desde a implementação excedeu as nossas expectativas e agora esperamos que o volume mais do que compense os ventos contrários nos preços para o ano inteiro.”

“Temos o prato cheio e estamos progredindo em todos os aspectos” – Simon Campion, CEO da Dentsply Sirona

Questionado sobre como a nova liderança da Dentsply Sirona afastaria a gigante dentária dos problemas internos que a deixaram sitiada em 2021 e em dificuldades em 2022, Campion disse aos analistas: “Temos o prato cheio e estamos a fazer progressos em todos os aspectos. Além da transição cultural, estamos construindo o time [...] Mudamos a liderança na Austrália e na Nova Zelândia, colocamos o cliente no centro de tudo o que fazemos, além de impulsionar um comportamento ético e compliance , que sabemos ser extremamente importante. Faremos isso em todas as reuniões; na verdade, na reunião dos 100 principais líderes que tivemos em Charlotte, a primeira apresentação da agenda foi sobre ética e conformidade, por isso não estamos brincando, é muito importante.”

Envista diz que fraquezas do mercado odontológico estão sendo compensadas pela demanda por cuidados restauradores

A Envista Holdings, que possui marcas dentárias populares como Nobel Biocare, Ormco, DEXIS e Kerr, registou vendas de 662 milhões de dólares no segundo trimestre – um aumento de 2,6% em termos anuais. O diretor financeiro, Howard Yu, disse que as vendas na Europa aumentaram em um dígito e que um forte crescimento foi observado em todos os mercados emergentes, exceto na Rússia. Yu disse aos analistas: “A China cresceu no trimestre com uma forte recuperação no volume, compensando as quedas de preços relacionadas ao VBP. Para 2023, esperamos que a China apresente um crescimento modesto, líquido do impacto dos preços do VBP.”

As vendas dos alinhadores transparentes Spark ajudaram a impulsionar o crescimento de 1,7% no segmento de produtos e tecnologias da Envista, apesar das vendas de braquetes e arcos tradicionais terem diminuído em um dígito elevado como resultado das sanções internacionais impostas à Rússia. O negócio de implantes dentários da Envista sofreu um declínio nas vendas de um dígito durante o período, prejudicado pelo que Yu disse serem “bolsões de fraqueza na América do Norte”. No entanto, o crescimento das vendas voltou ao segmento de equipamentos e consumíveis odontológicos da Envista, ajudado pelas fortes vendas do DEXIS IOS. A categoria rendeu à Envista US$ 245 milhões durante o período, o que representou um crescimento anual de 2,9% nas vendas principais.

Amir Aghdaei, CEO da Envista, comentou: “Globalmente, o mercado odontológico permanece dinâmico. Embora a procura dos pacientes permaneça resiliente, as incertezas macro, incluindo os riscos geopolíticos, continuam a pesar fortemente na mente dos pacientes e dos médicos, criando um ambiente operacional desigual. No segundo trimestre, vimos algumas fraquezas notáveis, mas não generalizadas, em procedimentos odontológicos de alto nível, incluindo casos ortodônticos para adultos e restaurações de arcada completa. Essa fraqueza veio principalmente na forma de pacientes adiando tratamentos em vez de cancelarem os procedimentos.”

Aghdaei disse que o volume de pacientes leves foi compensado pela forte demanda por cuidados dentários restauradores e pelo investimento contínuo dos médicos em suas práticas. Ele explicou: “Os médicos estão trabalhando para digitalizar suas práticas e, como resultado, vimos um forte crescimento em nosso negócio DEXIS IOS no segundo trimestre. Ao olharmos para [o segundo semestre do ano], esperamos que a demanda odontológica permaneça resiliente e que nosso desempenho se fortaleça à medida que nos concentramos na execução.”

Align Technology vê melhoria no ambiente operacional

O fabricante dos alinhadores transparentes Invisalign teve um bom desempenho no segundo trimestre, sugerindo uma melhoria no ambiente operacional da ortodontia. A Align Technology faturou US$ 1 bilhão no período, um aumento de 6,3% sequencialmente e 3,4% ano após ano. As vendas de alinhadores transparentes renderam à empresa US$ 832,7 milhões – um aumento de 4,3% ano após ano – e suas remessas de alinhadores transparentes totalizaram 604.400, um aumento de 0,9% ano após ano. Notavelmente, as remessas de alinhadores transparentes na categoria de adolescentes, que representa a maior parte dos casos ortodônticos iniciados, aumentaram 9,7% ano após ano, para 194.500 casos, e o CEO Joseph Hogan destacou aos analistas do setor que a empresa continuou a “focar em ganhar compartilhar desde aparelhos metálicos tradicionais até programas de vendas e marketing específicos para adolescentes e recursos de produtos exclusivos do sistema Invisalign” durante o período.

Hogan disse que os resultados foram melhores do que o esperado e apontou para a melhoria das tendências nas vendas de alinhadores transparentes na China, Japão, Taiwan, Coreia do Sul e Índia. Os US$ 169 milhões que a Align arrecadou com vendas de sistemas de imagem e serviços CAD/CAM durante o trimestre representaram uma redução de 1% em relação ao ano anterior.

Em novembro do ano passado, Hogan alertou os investidores sobre a redução do número de casos ortodônticos. O Diretor Financeiro, John Morici, disse em agosto que, embora o ambiente macroeconômico permaneça incerto, a empresa viu melhorias no ambiente operacional e na demanda do consumidor.